Сложные проекты
Разработка личного кабинета клиента
Клиент сам видит заявки, договоры и платежи
Для компаний, где клиенты звонят узнать статус заявки или дату платежа, а менеджеры пересылают документы почтой. Делаем личный кабинет, в котором клиент сам подаёт заявку и подписывает документы, а потом следит за договорами и платежами. Данные берутся из вашей учётной системы, поэтому клиент видит то же, что и менеджер.
Заявки и статусы
Самый частый звонок менеджеру — «что с моей заявкой». Кабинет отвечает на него сам: клиент видит, на каком этапе заявка, чего не хватает и кто ею занимается. Подать новую можно там же, сразу с документами.
Если заявку нужно проверять по правилам — анкета, внешние сервисы проверки, решение с ручным разбором спорных случаев, — это тоже делается в кабинете. Правила меняете вы сами, без разработчика.
- Онлайн-заявка с расчётом и загрузкой документов
- Этапы заявки, понятные клиенту
- Проверка по вашим правилам и через внешние сервисы
- Спорные случаи уходят сотруднику на ручной разбор
- Уведомления, когда статус меняется
Договоры, документы и платежи
Второе, за чем клиент заходит в кабинет, — документы и деньги: что подписано, что оплачено, когда следующий платёж. Всё это уже лежит в учёте. Кабинет просто показывает каждому клиенту его часть.
- Договоры и их условия
- Графики платежей и остаток
- Счета, акты, сверки
- Онлайн-подписание способом, который одобрил ваш юрист
- Обращения: изменить условия, запросить документ
Сторона сотрудника
У кабинета две стороны. Клиент видит своё, сотрудник — клиентов своего отдела со всей историей: заявки, документы, переписка. Нетиповые случаи остаются за человеком, а повторяющиеся вопросы кабинет снимает.
- Права по ролям и подразделениям
- История клиента в одном месте
- Очередь заявок с ответственными и сроками
- Отчёты по заявкам и обращениям
Как работаем
Кабинет запускаем по частям: сначала один путь клиента, потом следующий. Так обмен с учётом и проверка безопасности проходят на небольшом объёме, а не сразу на всех клиентах.
Обсуждение
Разбираем путь клиента от заявки до закрытого договора и то, на что сейчас уходит время менеджеров. Узнаём требования службы безопасности.
ТЗ или прототип
Описываем, что делают в кабинете клиент и сотрудник, какие нужны данные и интеграции. Прототип показываем клиентам и менеджерам до разработки.
Этапы
Первый этап — один путь клиента целиком: например, заявка и её статусы. Остальное подключаем следом.
Запуск
Проверяем безопасность и нагрузку, переносим клиентов. Сначала часть, потом всех.
Поддержка
Исправления, обновления, новые разделы и правила — по вашим задачам.
Безопасность и журнал действий
В кабинете лежат персональные данные и деньги клиентов. Требования собираем до разработки — у вашей службы безопасности и юристов — и закладываем в устройство системы. Добавлять защиту перед проверкой обходится дороже.
- Вход с подтверждением и ограничение попыток
- Роли и права для клиентов и сотрудников
- Журнал действий: кто, когда, что смотрел и менял
- Шифрование данных при передаче и хранении
- Серверы, которые согласует служба безопасности
- NDA и разработка на тестовых данных до доступа к рабочим
Обмен с учётом и 1С
Данные в кабинете берутся из вашей учётной системы: 1С, отраслевой программы или своей базы. Обмен устраиваем так, чтобы у договора и графика платежей был один источник, при сбое было понятно, что происходит, а повторная отправка не создавала дублей.
Как устроен обмен с 1С- Договоры и графики платежей — из 1С или учётной программы
- Заявки и обращения — обратно в учёт
- Внешние сервисы: проверка данных, подписание, уведомления
- Журнал обмена: что ушло, что пришло, где ошибка
Где кабинет может подвести
Ошибка в кабинете стоит денег и доверия клиента. Самые дорогие — в данных и в безопасности, поэтому ловим их до запуска, а не после жалобы.
- Клиент видит не тот график или остаток — один источник данных и сверка с учётом перед запуском
- Двойная заявка или платёж — защита от повторной отправки в каждом обмене
- Утечка данных — права по ролям, журнал, проверка безопасности до запуска
- Поменялись правила — условия проверки заявок меняются настройкой, без переписывания системы
Опыт
Кабинет проектируем под ваш процесс и требования службы безопасности. Из сложных систем, которые мы сделали, можно назвать две.
Названия заказчиков без их разрешения не публикуем.
Стоимость
Стоимость считаем после обсуждения задачи: бесплатно разбираем требования, предлагаем этапы и даём смету до начала работ.
Цена зависит от того, сколько путей клиента в кабинете, с какими системами нужен обмен, какие внешние сервисы подключаем и что требует служба безопасности. Первый этап оцениваем отдельно.
Вопросы до начала работ
Соседние направления
Можно сделать кабинет, если учёт ведётся в 1С?
Да. Кабинет берёт договоры, графики и платежи из 1С через обмен, а заявки и обращения отправляет обратно. Как устроен обмен и что делать при сбое, решаем на этапе ТЗ.
Как клиент подпишет договор онлайн?
Способом, который подходит для вашего вида деятельности и одобрен юристом: электронной цифровой подписью, кодом подтверждения или через сервис подписания. Выбираем до разработки.
Кабинет заменит менеджера?
Нет. Он снимает с менеджера повторяющиеся вопросы: статус, остаток, дату платежа, копию документа. Спорные заявки и нетиповые ситуации остаются за сотрудником, и в кабинете он видит всю историю клиента.
Где будут храниться данные клиентов?
На серверах, которые согласует ваша служба безопасности: у вас или у провайдера, которому вы доверяете. Доступ к рабочим данным получаем только по договору и NDA, разрабатываем на тестовых.
Чем этот кабинет отличается от кабинета в разделе веб-сервисов?
Там кабинет небольшой компании с ценой в прайсе: заказы, документы и статусы из 1С. Здесь — кабинет с проверкой заявок, договорами и платежами, несколькими системами и требованиями к безопасности. Его стоимость считаем после разбора задачи.
Обсудить проект
Опишите задачу в нескольких предложениях: что нужно и какие системы уже работают. Ответим в течение двух часов в рабочее время и договоримся о разговоре. Документы и выгрузки попросим после NDA.
Пн–Пт, 9:00–19:00.